故事发生在清朝末年，大侦探福尔摩斯（范艾理 饰）和助手华生（许忠权 饰）一起来到中国游玩，投宿在仙来客栈。没想到客栈被官兵重重把守，一片鹤唳风声的肃杀气氛。原来，朝廷的一批价值连城的珠宝不翼而飞，负责护送珠宝的将军布克亦身首异处。于是，福尔摩斯和华生便留了下来，企图侦破此案。　　很快，现场留下的

　　19世纪末叶，北京城内一豪华住宅，帝国公使夫人安娜正与英使翻译查尔斯幽会。查尔斯得知安娜即将随夫回国，要她一同私奔，远赴英伦。这时，房东来报，帝国公使馆武官别里科夫前来捉奸，已进院落。二人从后门逃走，别里科夫穷追不舍。一伙乞丐卖艺求赏，阻止了武官，等他再追时，发现二人已经不见。安娜得一位中国公子