该剧围绕着出现在路上的可疑尸体和四个杀人嫌疑人，讲述电视节目《Return》主持人兼律师崔慈惠（高贤贞 第1~15集 / 朴真熙 第16~34集 饰）和不良少年出身的警察独孤英（李阵郁 饰） 联手追查真相的故事。

　　这是一个关于复仇的故事。几百年前，小山村中的一名男子依照他的未婚妻的形貌做了一个真人大小的玩偶，随后，他的未婚妻离奇惨死，男子成了最大嫌疑对象。村民们认定就是男子杀了他的未婚妻，将他残忍处死。那具人偶就放在了男子的坟前。　　数百年过去了。一天，美术馆馆长（郑柔美 Yu-mi Jeong 饰）路过

　　故事聚焦被古典音乐笼罩着的小咖啡馆里的客人们。金敏喜扮演经常坐在窗边位置的常客，她不断地从身边发生的事情及对话中获得灵感、寻找线索，有时她甚至主动地进行对话。

怀才不遇的导演金东秀（金相庆饰）每天都流连在戏院前，沉醉在自己的思维里。最近他刚好看了好友的一部电影，他会觉得电影的情节便是自己的故事。与此同时。他遇到了电影中的女主角崔英实（严智媛饰）。后来东秀在出席一个电影人聚会的路上，再次遇到了崔英实。英实正被影迷索要签名，东秀终于鼓起勇气上前问候。

　　财阀富三代警察（安普贤 饰）误打误撞加入重案组，从一开始同组长（朴智炫 饰）大吵大骂，到之后联手合作突破部门的盲点，到最后擦出火花。