旭日初升，城市重新沐浴在温暖的阳光之中。在城市的一角，危机中心的接线员相继来到各自的岗位。海瑟（莎莉·霍金斯 Sally Hawkins 饰）来到办公室，和坐在窗户旁边的男同事无声而暖暖地各自打了招呼。当她落座未久，一通电话打了进来。对方是一个自称斯坦·李的男性（吉姆·布劳德本特 Jim Bro

　　一次偶然中，海伦（海伦娜·伯翰·卡特 Helena Bonham Carter 饰）和玛格丽特（艾玛·汤普森 Emma Thompson 饰）两姐妹结识了威尔克斯一家人。在威尔克斯家所拥有的霍华德庄园中，玛格丽特和威尔克斯太太（瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Red grave 饰）的感情最

一次意外中，威尔（杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰）驾车撞倒了一只野狼，当他下车查看情况时，野狼咬伤了威尔。威尔并没有将受伤当成一回事，可自从事故发生以来，一些奇怪的变化开始出现在了威尔的身上，他的感官变得异常灵敏，脾气也愈发暴躁，所有的迹象都在显示，威尔似乎在慢慢的变成一只狼。