1792年，西班牙的最高权力由天主教掌控，为了杜绝法国革命潮流的影响，天主教重新开启宗教裁判所来控制国内骚乱，修道士洛伦佐（哈维尔·巴登 Javier Bardem 饰）是这场运动的领导人。谋略过人的他设法掌控宗教裁判所的最高权利。宫廷画家弗朗西斯科·戈雅（斯特兰·斯卡斯加德 Stellan S

　　雷蒙（贾维尔•巴尔登 Javier Bardem 饰）在一次跳海运动中出了意外，全身瘫痪。原本英俊壮健的他要在煎熬中度过余生。他忍受着常人无法理解的痛苦中过活了26年，已经无法领会到活着的意义。他一再申请安乐死，却无法获准。他请来律师朱莉娅（贝兰•鲁达 Belén Rueda 饰），这个女人在与

　　劳拉自幼在孤儿院中长大，一大群小朋友天天玩着“一二三，回头看”的游戏，十分友爱。30年后，结婚成家的劳拉带着丈夫和儿子再次来到这座海岸边上的荒废已久的孤儿院，为了重温童年时温暖的回忆以及帮助更多的孤儿，他们决定重建这里。然而7岁的儿子西蒙自从搬来这屋子就开始变得不对劲，他幻想出三个不存在的小朋友

　　两个加利西亚的年轻人在纽约度过周末，然而旅行中的一些事情改变了他们的生活。于是，他们与从前的自己大不相同。

最近，埃米利奥（CharoDíaz塔乔·冈萨雷兹配音）总是丢三落四的，惹出了一堆的麻烦，因此，他的家人将埃米利奥送进了养老院。埃米利奥对于养老院感到非常的恐惧，对于他来说，这里更像是一座监狱。幸运的是，埃米利奥在养老院里结识了米基尔（阿尔瓦罗·格瓦拉ÁlvaroGuevara配音）和安东尼奥两位新朋