因為各種汙染的原因導致人類社會出現了大量的畸形人種，其中有壹個可以重疊的變種畸形人的孩子即將降生，而另壹個獨眼的變種畸形人則想要阻止那個孩子的降生，於是這兩個畸形人的大戰即將展開……

　　改编自梶山季之同名小说中《卡彭大声哭》和《罗斯福大声笑》两篇短篇小说。阿尔卡彭是美国禁酒法时期成长起来的芝加哥黑手党头目。当时在美国芝加哥，旧金山等地有许多中国和日本的劳工，久而久之形成了各自的帮派，掌管一定势力范围。日本的戏班成员顺之助因为想成为浪花曲演员，拜入桃中轩云右卫门的师门下，经人牵线